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美團《中國現(xiàn)制咖啡品類發(fā)展報告》發(fā)布!

2023-02-23 16:21:07責(zé)任編輯:MTData瀏覽數(shù):28

過去這一年,沒有比咖啡更受矚目的賽道了。截至2022年5月1日,中國內(nèi)地共有咖啡門店11.73萬家?,F(xiàn)制咖啡市場規(guī)模達89.7億元,訂

過去這一年,沒有比咖啡更受矚目的賽道了。截至2022年5月1日,中國內(nèi)地共有咖啡門店11.73萬家?,F(xiàn)制咖啡市場規(guī)模達89.7億元,訂單同比增長178.7%,遠超茶飲、中式糕點、螺螄粉等品類。瑞幸、Manner coffee、幸運咖,一大批本土品牌快速發(fā)展。即使在疫情影響下,咖啡也顯示出了強勁的復(fù)蘇能力??Х荣惖肋€有多少機會點?還有沒有藍海?美團美食聯(lián)合咖門發(fā)布《2022中國現(xiàn)制咖啡品類發(fā)展報告》,用數(shù)據(jù)呈現(xiàn)咖啡發(fā)展。01增速遠超茶飲:咖啡訂單同比增長178.7%1、咖啡訂單同比增長178.7%,小眾品類增速第一從去年開始,咖啡賽道的增速就令人矚目?!秷蟾妗窋?shù)據(jù)顯示,2021年美團外賣的小眾品類訂單量中,其中咖啡品類訂單量同比增長178.7%,遠超茶飲、中式糕點、螺螄粉、鹵味小吃等品類。當(dāng)下的中國咖啡,真正到了爆發(fā)階段。2、行業(yè)市場規(guī)模達89.7億元,同比增長41.7%2021年,中國現(xiàn)制咖啡行業(yè)市場規(guī)模達89.7億元,較2020年增加26.40億元,增長41.71%,預(yù)計2023年中國現(xiàn)制咖啡行業(yè)市場規(guī)模將達到157.9億元。這里的現(xiàn)制咖啡,包括連鎖咖啡館、非連鎖咖啡館、餐飲店和飲品店里的咖啡消費、便利店咖啡、自助咖啡機等 。近幾年,中國現(xiàn)制咖啡行業(yè)市場規(guī)模,占咖啡行業(yè)總規(guī)模的比例也持續(xù)走高。2021年中國現(xiàn)制咖啡行業(yè)市場規(guī)模占咖啡行業(yè)總規(guī)模的7.94%,較2013年的3.65%增長了4.28%,預(yù)計2023年中國現(xiàn)制咖啡行業(yè)市場規(guī)模將占咖啡行業(yè)總規(guī)模的比例達8.74%。3、截至5月1日,內(nèi)地共有咖啡門店11.73萬家受到疫情影響,2021年4月美團線上咖啡門店數(shù)逐漸恢復(fù)增長,且增速不斷加快,2022年2月增速達到最高點20%。4~5月受到疫情影響,門店增速回落。截至2022年5月1日,美團線上數(shù)據(jù)顯示,中國內(nèi)地共有咖啡門店11.73萬家。4、連鎖化進程加快,300~500家連鎖增速最快3月,Manner Coffee公眾號發(fā)布消息,計劃在上海、杭州、重慶、武漢、南寧、海口、北京、深圳、成都、蘇州10個城市,同時開業(yè)200+家門店。除一線品牌外,從2021年下半年開始,北上廣深之外,幾乎每個新一線或二線城市,都跑出了自己的中小型“咖啡連鎖”:少則3~5家店,多則10~20家,而且都有爆款、有調(diào)性、有品牌、有忠實客群,比如無錫的打工人咖啡、西安的日落咖啡、長沙的小咖主等等。現(xiàn)制咖啡連鎖化率的進程正在加快,隨著咖啡品類爆發(fā),品牌連鎖化率提升,門店集中度也在逐步提高。美團美食數(shù)據(jù)顯示, 2022年單店在門店數(shù)占比中約72%,雖仍占據(jù)主導(dǎo)地位,但相對其他規(guī)模門店其占比逐年下降。其中,2022年,美團線上300~500家連鎖咖啡館的門店數(shù)大幅增長,增速近300%,中型連鎖咖啡品牌發(fā)展迅速。不過,咖啡連鎖化率還有較大提升空間。美團數(shù)據(jù)顯示,2021年飲品店整體連鎖化率40%,其中現(xiàn)制咖啡連鎖化率25%。5、一二線城市年人均喝咖啡3.8杯,空間還很大《報告》顯示,2021年,中國內(nèi)地年人均消費現(xiàn)制咖啡1.6杯,一二線城市年人均消費現(xiàn)制咖啡3.8杯。對比日本年人均消費現(xiàn)制咖啡176杯,和美國年人均消費現(xiàn)制咖啡313杯中國現(xiàn)制咖啡行業(yè)仍有廣闊發(fā)展空間,盡管一二線城市的咖啡消費已初具規(guī)模,但與發(fā)達國家仍然存在較大差距,行業(yè)具有較大成長空間。6、社區(qū)店復(fù)合增長率達71%,日?;厔菝黠@近兩年,越來越多咖啡品牌開社區(qū)店,甚至把門店開在菜市場、停車場等“接地氣”的地方。一方面社區(qū)店房租壓力較小,另一方面,市場逐步擴大,咖啡越來越走入大眾,社區(qū)居民的咖啡需求也逐漸增長。美團數(shù)據(jù)顯示,2021年咖啡館在住宅小區(qū)的新開門店年復(fù)合增長率達71%,有向住宅小區(qū)及大中小校園聚集發(fā)展的趨勢,且傾向于開小店,滿足用戶日??Х刃枨?。整體上看,咖啡正在走入中國人的日常,成為生活的一部分。02咖啡區(qū)域發(fā)展:廣東連續(xù)3年全國銷量No.11、三線門店數(shù)增長最快,四五線訂單增長超250%2022年年初,主攻下沉市場、美式5元/杯的幸運咖,門店正式突破500家,而且整體門店盈利良好,其中不乏年營業(yè)額破百萬的高盈利店??Х鹊南鲁潦袌?,正在迸發(fā)出巨大潛力。《報告》數(shù)據(jù)印證了這一點。北上廣深4個一線城市,美團線上現(xiàn)制咖啡門店數(shù)占比超20%,新一線城市(15個)門店數(shù)占比近25%,下沉市場擁有27.26%的咖啡門店。各層級城市門店數(shù)分布近3年相對穩(wěn)定。三線城市咖啡門店數(shù)量增速最快,達19%。美團外賣數(shù)據(jù)顯示,三線城市咖啡訂單量同比增長接近2倍,四五線城市咖啡訂單同比增長250%以上,咖啡在下沉市場潛力巨大。2、廣東咖啡到店消費,連續(xù)3年全國No.1《報告》數(shù)據(jù)顯示,華南咖啡消費能力最強,華中訂單增速最快。2021年美團線上現(xiàn)制咖啡消費金額、訂單量、門店數(shù)排名均靠前的省份為:廣東、浙江、江蘇,和新茶飲的優(yōu)勢市場大體重合。2020年~2022年,連續(xù)3年,廣東現(xiàn)制咖啡到店消費訂單量都位列全國No.1,2022年,廣東現(xiàn)制咖啡到店消費訂單量占總訂單量28.48%,優(yōu)勢明顯。此外,相較其他省市,美式在廣東更受歡迎。3、上海受疫情影響嚴(yán)重,但咖啡復(fù)原能力較強根據(jù)2021年上海市發(fā)布的《上海咖啡消費指數(shù)》顯示,上海共有6913家咖啡館,是全球咖啡館最多的城市。2020年上海每萬人擁有2.85家咖啡館,僅次于倫敦的3.69家。截至5月28日,上海已有16451家食品經(jīng)營企業(yè)復(fù)工。隨著上海逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn),咖啡品類顯示出較強的復(fù)原能力,5月(截至5月23日)環(huán)比4月,上海已實現(xiàn)訂單增57.2%。4、成都晉升新頂流,訂單僅次于上廣北深美團外賣數(shù)據(jù)來看,2021年咖啡高銷城市TOP5中,除了4個一線城市,就是成都。2021年美團線上成都咖啡訂單量同比增長189%,增速強勁,而根據(jù)此前公布的數(shù)據(jù),成都咖啡店數(shù)量居全國第四。成都2021年門店數(shù)同比增長8.2%,到了2022年門店數(shù)增長達18.2%,趨近于現(xiàn)制咖啡整體大盤門店增長比例。充滿市井味道的“街道咖啡”,正在成為成都的新風(fēng)景。比如玉林芳草街,在社交媒體上爆火的Carpark、白夜花神館、地球使用手冊等店都聚集在這條街上,而這些店,多數(shù)都是在過去一年內(nèi)開業(yè)的。因為咖啡,這條街也被成都人戲稱為“小上?!?。0320元以下訪購率更高“拿鐵”一年賣出近5600萬杯1、20元以下單品訪購率高,新品影響相對小《報告》數(shù)據(jù)顯示,20元以下、且具備推薦菜或外賣熱銷菜品屬性的單品,能夠更顯著提升消費者訪購率。以2021年9月為例,咖啡店小于7折折扣的產(chǎn)品,訪購率更高。相比新茶飲用戶,咖啡新品對整體品牌門店銷量影響較小,咖啡產(chǎn)品更偏標(biāo)準(zhǔn)化,用戶消費以“基本款”為主,滿足功能性需求。2、拿鐵仍然是中國咖啡市場的“銷量王”拿鐵仍是中國咖啡市場廣譜性最強的產(chǎn)品,2021年拿鐵占美團到店咖啡廳總體銷量的54%,美式咖啡占比23%,其他咖啡占比23%。2021年美團外賣端,拿鐵賣出近5600萬杯,美式賣出超1800萬杯,與去年同比增長200%左右。Dirty以其醇厚口感,成為近兩年咖啡館最受歡迎的單品之一,2021年在美團平臺的搜索詞同比增長106%。3、“生椰拿鐵”,成為中國咖啡代表性爆款“生椰拿鐵”是近兩年爆款王者,生椰乳帶來清香、濃郁的新口感,快速席卷全國咖啡館。其他如絲絨拿鐵、厚乳拿鐵、香草拿鐵、燕麥拿鐵等咖啡口味也受到用戶長期歡迎??谖斗矫?,中國咖啡顯示出較強的創(chuàng)新性;生椰、燕麥、豆乳為代表的植物基,也正在受到市場歡迎。此外,相比茶飲,咖啡廳的甜品銷量占比更高,達15%,咖啡與烘焙組CP,搭售率更高。0420~40元為主流價格帶90后女性是最大用戶群1、90后女性,是現(xiàn)制咖啡最大用戶群美團數(shù)據(jù)顯示,中國現(xiàn)制咖啡目前主流消費者集中在女性用戶,22~32歲、有一定教育背景、未婚未育的群體中,并且其群體邊界正不斷拓寬。現(xiàn)制咖啡用戶男女比例基本穩(wěn)定在3:7。90后為核心用戶,占比約50%,近兩年有小幅下降趨勢。80后和未成年用戶有小幅上升趨勢。2、日常化趨勢明顯,20~40元為主流價格帶從人均消費規(guī)模來看,美團線上20~40元價格段的門店,占據(jù)主導(dǎo)地位,而且近3年門店數(shù)占比不斷提升,從2020年的不到50%提升至2022年的近70%。受疫情影響,以及咖啡日?;?,全國40~60元價格段門店數(shù)有所回落,降幅接近60%。3、午餐時段訂單占比最高,早餐場景增長明顯美團數(shù)據(jù)顯示,咖啡外賣上午10點至下午2點為主力時段,外賣訂單量占比超40%。與2020年相比,2021年咖啡早餐時段訂單量占比上升明顯。越來越多的用戶,用咖啡開啟精神充沛的一天。對咖啡門店來說,早餐時段“大有可為”。4、便捷、優(yōu)惠、場景,是影響咖啡到店率的三大因素《報告》調(diào)查顯示,用戶選擇到店自提的原因中,占比最多是“順路自提”,占比79.57%,用戶對于咖啡門店地理位置的便捷性需求最高?!肮?jié)省配送費”占比40.97%,“習(xí)慣或喜歡到店感受店內(nèi)氣氛或香氣”占比40.03%。用戶喝咖啡最常選擇的方式是線上點單配送,其次是到店購買。從美團咖啡品類用戶習(xí)慣的調(diào)研結(jié)果來看,現(xiàn)制咖啡比零售咖啡對消費者的吸引力更大。結(jié)語根據(jù)美團數(shù)據(jù)以及綜合調(diào)研,《報告》分析了中國現(xiàn)制咖啡市場的5大趨勢,其中包括:1、平價咖啡走入日常,打破“高端精英”認(rèn)知咖啡高端、精英的“人設(shè)”正在被打破,“好咖啡不應(yīng)該那么貴”,“咖啡走入日?!?,已經(jīng)成為共識。2、早餐+咖啡增長明顯,新的售賣場景不斷拓展連鎖品牌在早餐時段不斷推出咖啡套餐,獨立咖啡館、小型連鎖咖啡品牌,也開始重視早餐時段售賣,“咖啡+油條”等更本土化的早餐場景不斷拓展,咖啡的早餐場景開發(fā)潛力巨大。3、果咖賽道正式崛起,水果成為咖啡的風(fēng)味引導(dǎo)水果特調(diào)咖啡,是今年多個品牌押注的重點賽道之一。用人們更熟悉、更容易接受的水果,作為咖啡的風(fēng)味引導(dǎo),從而讓更多人愿意嘗試咖啡,繼而愛上咖啡。END

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